2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是我國(guó)氟化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、由高速發(fā)展邁向高質(zhì)量發(fā)展的開局關(guān)鍵一年。在后疫情時(shí)代下，改革環(huán)環(huán)相扣，雙碳目標(biāo)推動(dòng)能耗雙控政策加碼、新能源產(chǎn)業(yè)加快壯大…。在此背景下，氟化工行業(yè)“驚喜”和“驚險(xiǎn)”不斷上演，市場(chǎng)跌宕起伏、走勢(shì)扣人心弦?；仡?021年，氟化工產(chǎn)業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存、榮耀與艱辛同在，總歸2021年注定將成為氟化工史上最不平凡的一年。
雙碳目標(biāo)下，新能源產(chǎn)業(yè)帶來歷史性機(jī)遇
隨著全球日益變暖，“雙碳”逐漸成為全球共識(shí)，發(fā)展光伏、風(fēng)電等清潔、可再生能源將帶來能源結(jié)構(gòu)的變化，從中長(zhǎng)期將拉動(dòng)巨大的儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)上游材料需求同步擴(kuò)張。今年以來化工企業(yè)加速布局新能源材料領(lǐng)域，有望憑借技術(shù)延伸、產(chǎn)業(yè)鏈一體化獲取較高競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
全球光伏裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng)，驅(qū)動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能快速增加。在光伏背板上廣泛應(yīng)用的主要是PVDF膜和PVF膜，少量的涂覆背板使用FEVE膜，在性能、價(jià)格、可獲取性等多重因素和市場(chǎng)長(zhǎng)期檢驗(yàn)的影響下，PVDF薄膜逐步成為市場(chǎng)主流。電池級(jí)PVDF在下游鋰電和光伏的帶動(dòng)下，需求持續(xù)擴(kuò)張。此外，新能源汽車的超預(yù)期增長(zhǎng)，使得鋰電氟材料需求飆升，產(chǎn)品供不應(yīng)求，帶動(dòng)鋰電氟材料走上行業(yè)風(fēng)口。在鋰電池中，PVDF用于正極粘結(jié)劑、隔膜涂敷（磷酸鐵鋰電池用量大于三元電池），從今年4月份開始，鋰電級(jí)PVDF從7萬元/噸，漲到了現(xiàn)在的50多萬元/噸，漲幅已超過300%。而六氟磷酸鋰作為鋰離子電池電解液最重要的組成部分（約占電解液總成本的43%），今年以來市場(chǎng)需求顯著增長(zhǎng)，售價(jià)一路攀升。截至目前為止，LiPF6最新報(bào)價(jià)為56.5萬元/噸，同比上漲393.3%。與此同時(shí)，鋰電的快速發(fā)展帶動(dòng)了整個(gè)電解液市場(chǎng)，LiFSI作為電解液溶質(zhì)鋰鹽具有高導(dǎo)電率、高化學(xué)穩(wěn)定性、高熱穩(wěn)定性的優(yōu)點(diǎn)，更契合未來高性能、寬溫度和高安全的鋰電池發(fā)展方向，是最有可能部分替代LiPF6的下一代鋰電池鋰鹽，我國(guó)多家企業(yè)紛紛突破LiFSI合成工藝的技術(shù)壁壘，陸續(xù)布局；FEC作為電解液重要添加劑，主要作用于負(fù)極成膜，提高循環(huán)和低溫性能，且常用在高電壓電解液中，添加比例0.5%-30%不等。由于新增可再生能源不納入能源消費(fèi)總量控制了，因此積極發(fā)展可再生能源，綠電綠氫的龍頭企業(yè)新增產(chǎn)能落地的確定性變高，成長(zhǎng)空間被打開，而實(shí)現(xiàn)綠氫的關(guān)鍵就在于質(zhì)子交換膜。質(zhì)子交換膜下游應(yīng)用廣泛，氯堿工業(yè)、燃料電池、電解水制氫以及全釩液流電池中關(guān)鍵膜材料均為質(zhì)子交換膜。質(zhì)子交換膜為最關(guān)鍵的材料，起到傳導(dǎo)離子（質(zhì)子），分隔電解液，形成電流通路的作用，是必不可少的組件，其性能優(yōu)劣將直接影響系統(tǒng)運(yùn)行功效。由于質(zhì)子交換膜由于制備工藝復(fù)雜，長(zhǎng)期被杜邦、戈?duì)?、旭硝子等美?guó)和日本少數(shù)廠家壟斷。目前我國(guó)已具備了全氟磺酸型質(zhì)子交換膜產(chǎn)業(yè)化能力，國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程也在加速。
新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，為氟化工開辟了新天地
自19年疫情以來，國(guó)外企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)舉步艱難，這也為我國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來了發(fā)展機(jī)遇。供需呈現(xiàn)明顯的放量錯(cuò)配，疊加細(xì)分環(huán)節(jié)供給、運(yùn)輸匹配難度提升，化工產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)明顯上行態(tài)勢(shì)。此外疫情導(dǎo)致產(chǎn)品進(jìn)口困難，加速了電池廠對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌的導(dǎo)入，如鋰電級(jí)PVDF，國(guó)內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，進(jìn)入鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)，企業(yè)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。據(jù)ACMI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)擬在建產(chǎn)能已超過28萬噸/年，PVDF迎來了擴(kuò)產(chǎn)的爆發(fā)期。國(guó)內(nèi)許多氟化工企業(yè)表示看好鋰電市場(chǎng)，大布邁向新能源賽道，積極布局六氟磷酸鋰等含氟新能源材料。據(jù)氟化工公眾號(hào)不完全統(tǒng)計(jì)，在2021年擬建/在建的150個(gè)氟化工項(xiàng)目中，新能源相關(guān)的項(xiàng)目就有60多個(gè)，占比約41%，下圖為氟化工各類項(xiàng)目占比?？梢钥闯鲂履茉串a(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為氟化工開辟了新天地。
摘自國(guó)化新材料研究院團(tuán)隊(duì)
