2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是我國氟化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、由高速發(fā)展邁向高質(zhì)量發(fā)展的開局關(guān)鍵一年。在后疫情時代下，改革環(huán)環(huán)相扣，雙碳目標推動能耗雙控政策加碼、新能源產(chǎn)業(yè)加快壯大…。在此背景下，氟化工行業(yè)“驚喜”和“驚險”不斷上演，市場跌宕起伏、走勢扣人心弦?；仡?021年，氟化工產(chǎn)業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存、榮耀與艱辛同在，總歸2021年注定將成為氟化工史上最不平凡的一年。
雙碳目標下，新能源產(chǎn)業(yè)帶來歷史性機遇
隨著全球日益變暖，“雙碳”逐漸成為全球共識，發(fā)展光伏、風電等清潔、可再生能源將帶來能源結(jié)構(gòu)的變化，從中長期將拉動巨大的儲能市場持續(xù)增長，帶動上游材料需求同步擴張。今年以來化工企業(yè)加速布局新能源材料領(lǐng)域，有望憑借技術(shù)延伸、產(chǎn)業(yè)鏈一體化獲取較高競爭優(yōu)勢。
全球光伏裝機容量持續(xù)增長，驅(qū)動光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能快速增加。在光伏背板上廣泛應用的主要是PVDF膜和PVF膜，少量的涂覆背板使用FEVE膜，在性能、價格、可獲取性等多重因素和市場長期檢驗的影響下，PVDF薄膜逐步成為市場主流。電池級PVDF在下游鋰電和光伏的帶動下，需求持續(xù)擴張。此外，新能源汽車的超預期增長，使得鋰電氟材料需求飆升，產(chǎn)品供不應求，帶動鋰電氟材料走上行業(yè)風口。在鋰電池中，PVDF用于正極粘結(jié)劑、隔膜涂敷（磷酸鐵鋰電池用量大于三元電池），從今年4月份開始，鋰電級PVDF從7萬元/噸，漲到了現(xiàn)在的50多萬元/噸，漲幅已超過300%。而六氟磷酸鋰作為鋰離子電池電解液最重要的組成部分（約占電解液總成本的43%），今年以來市場需求顯著增長，售價一路攀升。截至目前為止，LiPF6最新報價為56.5萬元/噸，同比上漲393.3%。與此同時，鋰電的快速發(fā)展帶動了整個電解液市場，LiFSI作為電解液溶質(zhì)鋰鹽具有高導電率、高化學穩(wěn)定性、高熱穩(wěn)定性的優(yōu)點，更契合未來高性能、寬溫度和高安全的鋰電池發(fā)展方向，是最有可能部分替代LiPF6的下一代鋰電池鋰鹽，我國多家企業(yè)紛紛突破LiFSI合成工藝的技術(shù)壁壘，陸續(xù)布局；FEC作為電解液重要添加劑，主要作用于負極成膜，提高循環(huán)和低溫性能，且常用在高電壓電解液中，添加比例0.5%-30%不等。由于新增可再生能源不納入能源消費總量控制了，因此積極發(fā)展可再生能源，綠電綠氫的龍頭企業(yè)新增產(chǎn)能落地的確定性變高，成長空間被打開，而實現(xiàn)綠氫的關(guān)鍵就在于質(zhì)子交換膜。質(zhì)子交換膜下游應用廣泛，氯堿工業(yè)、燃料電池、電解水制氫以及全釩液流電池中關(guān)鍵膜材料均為質(zhì)子交換膜。質(zhì)子交換膜為最關(guān)鍵的材料，起到傳導離子（質(zhì)子），分隔電解液，形成電流通路的作用，是必不可少的組件，其性能優(yōu)劣將直接影響系統(tǒng)運行功效。由于質(zhì)子交換膜由于制備工藝復雜，長期被杜邦、戈爾、旭硝子等美國和日本少數(shù)廠家壟斷。目前我國已具備了全氟磺酸型質(zhì)子交換膜產(chǎn)業(yè)化能力，國產(chǎn)化替代進程也在加速。
新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，為氟化工開辟了新天地
自19年疫情以來，國外企業(yè)進入中國市場舉步艱難，這也為我國國內(nèi)企業(yè)帶來了發(fā)展機遇。供需呈現(xiàn)明顯的放量錯配，疊加細分環(huán)節(jié)供給、運輸匹配難度提升，化工產(chǎn)品價格呈現(xiàn)明顯上行態(tài)勢。此外疫情導致產(chǎn)品進口困難，加速了電池廠對國產(chǎn)品牌的導入，如鋰電級PVDF，國內(nèi)企業(yè)實現(xiàn)技術(shù)突破，進入鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈供應，企業(yè)大規(guī)模擴產(chǎn)。據(jù)ACMI數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)擬在建產(chǎn)能已超過28萬噸/年，PVDF迎來了擴產(chǎn)的爆發(fā)期。國內(nèi)許多氟化工企業(yè)表示看好鋰電市場，大布邁向新能源賽道，積極布局六氟磷酸鋰等含氟新能源材料。據(jù)氟化工公眾號不完全統(tǒng)計，在2021年擬建/在建的150個氟化工項目中，新能源相關(guān)的項目就有60多個，占比約41%，下圖為氟化工各類項目占比?？梢钥闯鲂履茉串a(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為氟化工開辟了新天地。
摘自國化新材料研究院團隊
